קלרה היא אחות שחורה שחיה בפאתי סאו פאולו. כאשר אישה אמידה בשם אנה שוכרת אותה כאומנת לתינוקה שעדיין לא נולד, מתפתח קשר אמיץ בין המעבידה המסתורית לאחות הבודדה. לילה הרה גורל אחד, כשהירח מלא, הכל משתנה.
בסרטם המשותף השני, ג'וליאנה רוז'אש ומרקו דוטרה פורשים את האגדה המודרנית והאפלה שלהם על רקע נופיה הפנטסטים, המסוגננים של סאו פאולו, ומשתמשים בסיפור המפתיע והמקורי כדי לדון ביחסי גזע ומעמד בברזיל של ימינו.
הסרט זכה בפרס השופטים בפסטיבל לקוארנו.
פילמוגרפיה: (Hard Labor (2011.
בסרטי טרוף בחצות יתכנו סצנות קשות לצפייה עבור חלק מהצופים
הטבה מיוחדת לצופי טרוף בחצות (לבני 18 ומעלה בלבד):
הטבה מיוחדת לצופי טירוף בחצות לאחר הקרנת הסרט (לבני 18 ומעלה)-1+1 על הלפ מהחבית וצייסר ב9 ש"ח בלבד (פיימוס גראוס, פינלנדיה ובקרדי) ההטבה תינתן בהצגת כרטיס לסרטי טירוף בחצות בצרליבר, שער הלבנון 2, חיפה.

בימוי: מיהאי מינקאן | רומניה, צרפת, יוון, בולגריה, צ'כיה 2022 | 123 דקות | אנגלית, , ספרדית, רומנית, בולגרית, מנדרינית | תרגום לעברית, אנגלית
פרטים נוספיםעל אל הצפון
בימוי: אלכס תומפסון | ארה"ב 2019 | 98 דקות | אנגלית | תרגום לעברית
פרטים נוספיםעל פרנסס הקדושה
בימוי: מנואלה בסטיאן | הודו, גרמניה 2015 | 85 דקות | הינדו | תרגום לעברית, אנגלית
פרטים נוספיםעל לאן, גברת?