בשנת 1982, על רקע הנופים המרהיבים של הרי האטלס, מורה אידאליסט מתאהב באלמנה יפה. 33 שנים אחר כך, בשנת 2015, אנחנו פוגשים ארבע דמויות בקזבלנקה: סלימה - יפה, עצמאית ושוברת מוסכמות; מסייה ג'ו, בעל בית קפה יהודי, שנקרע בין עברו לשאיפות שלו; אינז, בת עשרה בורגנית ובעייתית; וחאקים, זמר ומעריץ מושבע של פרדי מרקיורי.
הבמאי נביל עיוש שוזר יחד את חמשת הסיפורים ויוצר דיוקן הומניסטי, אותנטי ומורכב של אהבה אבודה, תשוקה אסורה וחלומות שבירים במרוקו של ימינו.